欧洲战场，德军已进攻到苏联首都莫斯科，苏维埃联盟危急万分。苏联又一次向延安总部求援，延安总部在晋察冀根据地设立东北工作委员会，李振华在战情通报中得到这个消息后，立即通过山东军政委员会向延安总部申请海东青特战队加入其郑延安总部在了解了海东青特战的情况之后，同意了李振华的申请。
李振华在得到延安总部批准后，调海东青二、三、四队北上，一队留在了渤海军区。由洪振海任总队长兼政委、李振兴任副总队长。区晨留在蒙山，第三批特战队员的选拔工作正式开始。
很快洪振海带着海东青三队、四队来到了渤海军区，李振兴也回到了义和庄。李振华和两人密谈良久，并交给了他们两台电台。李振华最后强调部队要保持建制完整的进入长白山，在长白山要独立自主展开游击战，可以不打出我党的旗号，以土纺名号行事也行，只接受沂蒙军区的直接指挥，除非延安总部直接命令。遇见其它部队除非能吞并，不可加入其中，这其中包括苏联人组织的队伍。
两人接到李振华的任务及嘱托，一方面觉得任务艰巨，压力山大。另一方面又有能独挡一面、开创局面的兴奋福李振华派洪振海北上，就是看中了他的开创局面的能力。部队分批乘船偷渡过勃海进入冀东根据地，在冀东根据地等待东北工作委员会派往东北的人员会合，然后一起前往东北长白山寻找东北抗联残部。
武汉第11军司令长官阿南惟几贼心不死，企图消灭第九战区主力。上一次长沙会战的教训还没过去多久，他又开始蠢蠢欲动了。日军在东南亚势如破竹一次又一次激励他，终于在12月下旬阿南惟几又调集了3、6、40等师团，10万余饶兵力第三次进攻长沙。与第二次长沙会战相比，少邻4师团，第4师团已调往上海。阿南惟几来用的还是老办法：集中兵力正面进攻，重点突破。
第九战区司令长官薛岳指挥30万余的兵力，抗击日军的进攻。薛岳使用的还是老办法：逐次抵抗，纵深防御，一步一步把敌人吸引到预没战场。再以反包围围歼日军，薛岳把这种战法称之为炉战法。
中日双方在湘北鏖战22，起始日军攻势如虹，薛岳下令破坏公路、坚壁清野，依托工事层层阻击，迟滞日军推进。后又主动放弃了部分阵地撤至长沙城郊，诱使日军深入。日军一度攻入长沙城区，但遭遇第10军的顽强抵抗。
国军炮兵阵地设在了岳麓山，岳麓山观测条件好、易于隐蔽，地形上既能俯瞰长沙全城，又能有效扩大炮火打击范围，最远可覆盖至河东的树木岭等地。阵地部署了8门火炮，包括俄造76.2毫米野炮、两门“卜福斯”山炮，以及两门德制150毫米sFh18重榴弹炮，就是这两门德制炮起到了关键作用，仅6枚炮弹便歼灭300余名日军，对压制日军火力起到决定性作用。
两军在长沙城郊展开激烈的拉锯战，外围国军从东、西、北三面切断日军退路，形成反包围，切断了日军的补给线。日军补给线被袭、伤亡惨重，补给困难被迫于1月4日后撤。
薛岳敏锐捕捉到战机，命令国军全线追击、侧击，重创日军。至1月15日将日军驱回新墙河以北，恢复战前态势。
这战之后，武汉日军再也不敢轻易拔第9战区的虎须，直到44年豫湘桂战役才进行邻四次长沙会战。
此役共毙伤日军5.69万人，自身伤亡2.8万人。这是太平洋战争发生以来盟军取得的首次胜利，是在盟国普通溃败之下的唯一光辉，极大鼓舞了同盟国阵营的士气，坚定中国抗日的决心。让盟国看到了中国在反法西斯战场中的价值。
此战后美国提供了5亿美元贷款，加速对华军事援助。盟国废除了对华不平等条约，归还租界，中国的国际地位得到了极大的提升。
薛岳个人也到达了军事生涯的巅峰。万家岭大捷、三次长沙大捷使得薛岳成为了中国歼灭日军最多的将领。日军将薛岳视为中国战场最难缠的对手之一。
日军第11军军长阿南惟几对长沙会战日军失利，负有不可推脱的责任。但失利之后，他并没有被立即撤职，而是继续担任11军的司令官，直到半年转任在东北关东军的第2方面军司令，职业还获得了提升。裕仁皇之所以没有惩罚阿南惟几，他效仿了明治皇对待乃木希典的旧事。因为裕仁很清楚，阿南惟几是和乃木希典一样的人，忠诚无二。如果因为长沙会战的失利降罪于他，那么他很可能为了武士的荣誉自裁。
后来阿南惟几去到新几内亚战场，参与对抗美澳联军的反攻作战。在那里阿南惟几打得更不好，几乎是被美澳联军压在地上磨擦。
司徒雷登一行人经过一个多月的跋涉，终于到达大后方重庆。他和杰克逊、汤姆去了美国驻重庆大使馆。美国大使詹森接见了他，司徒雷登在中国的影响力可不。詹森先前还以为司徒雷登已被日军关押，没想到他回到了重庆。
两人谈起了司徒雷登这一路的所见所闻，司徒雷登讲到在山东共党根据地的经历引起来詹森的注意，詹森注意到司徒雷登推崇八路军的战斗力，杰克逊与汤姆也都证实了司徒雷登的法，他们三人在费县亲眼见证了我军与日军的撕杀。而且他们还发现护送他们的队伍是精锐中的精锐，杰克逊与汤姆发誓这是他们所见的军队中战斗力最强的军队。
詹森对这些非常感兴趣，详细询问了三人在山东的经历，三人一五一十的讲了在沂蒙军区的细节，尤其是讲到李振华介绍要修建机场那段。詹森眼神一亮，真是山穷水尽疑无路，柳暗花明又一村。
日本偷袭珍珠港，美国急需提振士气对日本进行报复，美国海军参谋次长弗朗西斯·洛提出用航母搭载轰炸机接近日本本土后起飞的方案。这一构想被海军舰队总司令欧内斯特·金采纳。罗斯福总统随后正式批准了这一“近乎疯狂”的计划。
由于选择的b一25轰炸机只有2200公里，原计划在苏联海参崴降落，但苏联担心日军报复，没有同意。这就意味着必须在中国选择机场降落，而国府控制最东面的机场是浙江瞿州机场，离日本东京直线距离2000多公里，而轰炸机从航母上起飞到东京还有一段距离。只要稍微出一点点意外，轰炸机可能就到不了机场。
司徒雷登介绍的山东根据地离日本东京更近只有1700公里左右，虽然只缩短了300公里的航程，但战时可能就是平安降落与坠毁的区别。依照司徒雷登所讲中共山东根据地非常稳固，而且根据地中共对英美人士态度很友好，再加上中共也有建飞机场的意图。大使詹森心动了，他决定派人私下与中共重庆八路军办事处联系一下。如果能沟通好，那么轰炸机降落地的问题就可以迎刃而解了。而司徒雷登三人就是最好的中介人，连去八路军办事处理由都有了：感谢山东八路军的救命之恩。
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