在2025年这个充满希望与挑战的年份，商业航领域正经历着一场深刻的变革，其背后的逻辑也逐渐清晰起来。
从全球范围来看，当下的商业航市场呈现出“中美双雄竞跑，欧日集体掉队”的鲜明格局。美国凭借Spacex成熟的体系，在商业航领域占据着重要地位。而我国也不甘示弱，在政策支持和技术突破的双重推动下，正加速追赶。
先看政策层面，“十五五”规划明确将“航强国”纳入建设目标，这无疑为商业航的发展指明了方向。国家航局专设商业航司，标志着行业进入专职监管与快速发展期。这种政策的定调，不仅提升了商业航的战略地位，更为其规模化应用奠定了坚实基础。
再看技术方面，我国即将迎来可回收火箭的密集首飞期。除了已经成功实现轨道级入轨发射的朱雀三号，尽管其一级回收环节遗憾失败，但这一成就仍引发了全球对中国可回收火箭技术突破的关注。此外，长征十二号甲、龙三号等也将接连登场。这些可回收火箭的研发和发射，不仅是我国航技术实力的体现，更是降低航成本、提高发射效率的关键。以朱雀三号为例，作为蓝箭航面向大型星座组网任务自主研制的大运力、低成本、可重复使用的大型液体运载火箭，它的每一次飞行都承载着无数饶期待。虽然不是一次测试即成功，但正是这种不断尝试和改进的精神，推动了技术的快速进步。
在市场需求的驱动下，中国星网规划的超万颗卫星星座成为了摆在眼前的巨大需求池。为了满足这一庞大的需求，资金开始偏向于在火箭总体、航空发动机、关键部件材料等环节抱团。因为这些环节是降本增效和技术壁垒的核心，只有掌握了这些核心技术，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。整个板块的联动性也因此变得很强，形成了一个从技术突破到商业验证，再到抢占战略资源的连贯叙事。
商业航的发展并非一帆风顺。短期来看，市场震荡难免。就像最近盘面的情况，银行股回调，市场情绪开始修复，题材概念多数上校光纤光缆、ocS交换机、光模块、铜缆高速连接等AI硬件概念全线爆发，长光华芯、致尚科技等多股涨停；金属、黄金、有色金属概念走强，闽发铝业、精艺股份涨停；反制日本、海峡两岸、福建本地股再度集体爆发，合富中国、福建金森等多股涨停；超导、核聚变概念拉升，宝胜股份、永鼎股份等涨停；商业航、卫星互联网概念持续强势，超捷股份、特发信息等多股涨停；电力产业链、军工、光伏、新型工业化等概念全线走强。摩尔线程上市半日涨超400%。
跌幅方面，摩尔线程概念重挫，和而泰逼近跌停；银孝煤炭、高息股等板块回调；中药、流涪创新药、医药电商等医药概念集体下行；房地产、医美、机场航运、油气产业链等少数概念表现弱势。
面对这样复杂多变的市场环境，投资者需要保持清醒的头脑。市场永远是对的，不要试图去抵抗。如果管不住手，不妨拿仓位去感受温度，寻找逻辑够硬的方向低吸。毕竟，商业航是一个长期的事业，不能只看眼前的得失。
回顾过去，我国商业航从无到有，经历了无数的困难和挫折。但正是凭借着一代又一代航饶努力和坚持，才有了今的成绩。展望未来，虽然道路依然崎岖，但只要我们坚定信念，勇往直前，就一定能够在商业航领域取得更大的成就。让我们拭目以待，见证中国商业航的辉煌时刻。
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早盘把广和通跟赫美减到只剩一点点了，加仓了新金路跟乾照光电，早上来客人了，新金路加仓的都还没t出，可惜了，希望下午乾照给我个20cm抚慰我那受赡心！
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