这周一，老登股再次展现了它的强劲势头，涨幅超过了预期。与此同时，泛科技板块整体表现疲软，资金开始从高位的科技股流向镣位的白酒、零售等消费板块。这种高低切换的现象，正是我们这几反复强调的市场逻辑。在科技板块中，唯一还保持一定韧性的就是走独立涨价路线在今的股市中，老登股又一次展现出了强劲的势头。当泛科技板块纷纷走弱时，低位的白酒、零售等行业却迎来了资金的青睐，成功地承接了从科技板块流出的资金。这种高低切换的局面，正是我们近段时间反复提及的市场趋势。
目前，在科技端，唯一还保持一定韧性的是存储芯片板块。这个板块凭借其独特的涨价路线，在市场中独树一帜。关于存储芯片，我们之前已经做过很多讨论，感兴趣的朋友可以翻阅前面的文章进行了解。而提到涨价，就不得不提6F（六氟磷酸锂）。我们详细探讨了涨价这条主线，指出最具代表性的两个领域是存储和新能源相关。在新能源领域，6F无疑是涨价的核心所在，其他化工产品的涨价大多是受6F带动而产生的补涨现象。
涨价这一因素历来对市场有着强大的驱动作用，也催生了不少妖股。不过需要注意的是，存储芯片和6F目前都处于相对高位。在大背景是高低切的情况下，如果流动性继续被低位板块吸引过去，那么这两条线的持续性和强度可能会受到影响。因此，投资者需要密切关注市场节奏的变化。
消费板块我们已经关注了很久，并且明确表示看好四季度的消费行情。此前，消费板块与科技板块会穿插表现，但大多是在科技回调时零散地有所动作，主要是量化资金在主导。然而这次情况明显不同。最为显着的变化是机构资金开始大规模调仓，他们抛售高位的科技股，转而买入低位的消费股。同时，市场成交量放大，这表明市场的认可度正在上升。除了政策赌利好之外，最新的通胀数据也为消费板块带来了更乐观的信号。
我们一直强调，四季度要重视消费股的低位机会，特别是那些业绩优良的消费龙头以及具备高弹性的新消费赛道。消费板块的上涨有望为后续资金博弈创造良好的氛围，我们可以继续关注消费领域的投资机会。
对于后市，我们认为指数将维持震荡向上的趋势。盘面整体呈现出高低切的态势，科技板块接下来抱团的程度可能会减弱，但这并不意味着科技行情就此终结。这是一个渐进的过程，期间仍会有局部的投资机会出现。未来如果要寻找投资方向的话，建议重点关注像自主可控这类具有硬逻辑支撑的方向。
在操作方面，我们依然坚持之前的观点：要么耐心等待新的具备共识题材的出现；要么布局那些有政策预期或者偏向防守型的板块。这样既能抓住潜在的增长机会，又能在一定程度上规避风险。
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