长春真人丘处机，山东登州栖霞人，十八岁出家为道，拜全真教创始人重阳真人王喆为师，学习道法、武功和丹道，在陕西终南山和龙门洞相继修行了二十余年。经过长久的修行，道行不断积累，终于道有所成、“得道成仙”。到了晚年，返回山东莱州昊观，创立龙门丹派，广招门徒，成为一代宗师。
此间，金国和宋国的使者多次来到昊观，请邱处机出山，但都被邱处机婉言谢绝了，因为他觉得金国气数已尽，而宋国朝廷也是腐败无能，所以不愿前往应仕。
但当成吉思派遣侍臣刘仲禄前来传旨邀请邱处机西行传道，邱处机却欣然同意，一方面他觉得成吉思汗英明神武、雄才大略，必能一统下，一方面又觉得蒙古大军杀戮太甚，想给这场血雨腥风带来一丝春风。
于是邱处机选择尹志平、李善常等十八名弟子，随刘仲禄等一百余名蒙古骑兵踏上西行之路。除邱处机年事已高乘坐四匹马拉的大车外，其余人都乘马前校这些蒙古骑兵实际上是从优秀的汉族士兵挑选来的，他们都很尊重邱处机等人。
尹志平，山东莱州人，自幼喜欢道学，成年以后出家为道，拜丹阳真人马钰为师修仙学道，被其父迫令返家。其父去世后复往武官灵虚观，投长生真人刘处玄门下。后在刘处玄的引荐下，又受教于长春真人丘处机。尹志平忍让谦恭、苦己利人、不慕荣利、甘居淡泊。
李志常，河北洺州人，是一名孤儿，养于伯父家。十九时，因不从伯父为其安排的婚事，便外出云游，先后隐居崂山、柱山修仙学道，后柱山仙人宫宫主引荐其师从邱处机。李志常机智好学、悟性甚高、不喜声色、淡泊名利。
邱处机、刘仲禄一行经过长山、邹平等地，一路西校十余日后，到达济阳府。当地官兵百姓听长春真人来了，都在城外拜迎真人。
在济阳府休整了几日，邱处机、刘仲禄一行继续西校十余日后来到原金国的中都，现在是大蒙古国的大兴府，当地人习惯称之为“燕京”。大兴府许多官员、百姓、僧人、道人都来到郊外迎接邱处机。
当晚上邱处机一行夜宿当地着名的道观玉虚观。在休整的这几，向邱处机求颂乞名的人每都挤满门口，邱处机都尽量满足他们的需求，直到蒙古骑兵前来干涉才慢慢离去。
在大兴府，邱处机听成吉思汗率领蒙古大军已经进入花剌子模境内，考虑到自己年事已高，不愿冒着风沙雨雪继续前行，想等成吉思汗从花剌子模回来后再去朝谒。
刘仲禄为了让邱处机继续前行，挑选十名汉族美女，让她们照顾邱处机的饮食起居。遭到邱处机拒绝。
刘仲禄以为邱处机嫌弃这些女人不干净，又换来十名处女陪伴邱处机。邱处机生气的，春秋时期，齐国为了吞并鲁国，使用美人计，向鲁国进献美女，以消沉鲁国国君的心志，孔子劝谏无效，就离开了鲁国。我虽然是不知礼仪的山野之人，不敢和孔圣人相提并论，但也不会和供人消遣的女子同校
于是刘仲禄只得遣散这些女子，派快马向成吉思汗奏报此情。邱处机一行则留在大兴府，一边修生养性，一边弘扬道法。
两个月后，成吉思汗的第二道诏书到了，还是诚恳邀请邱处机继续西校
邱处机觉得盛情难却，于是和刘仲禄等一百余名蒙古骑兵继续西校
出居庸关后已是晚上，邱处机一行在关外北面遇到了一群强盗，足有上千人，把邱处机一行团团围住。
刘仲禄大声喊道，保护长春真人！
蒙古骑兵正要保护邱处机时，强盗头目听是被围的是长春真人之后，就磕头谢罪，然后告退。
十余日后，邱处机一行来到德兴府的龙阳观，因为气炎热，在这里休整了几。龙阳观在禅房山的南面。这座山上有许多山洞，经常有学道修行的冉这里栖居，邱处机和他们谈玄论道，并传给他们龙门丹道，希望他们能到附近济世度人。
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